2016年科威特石化产业市场概观

　　科威特的重要产品中，除了汽车、钢铁属于大宗之外，石化产品也扮演极为重要的出口项目，鉴于近来国际石化原料下跌，我国石化业者，亦纷纷寻求海外买主，本中心兹以科威特石化产业市场概观，参酌国际市调公司(如Business Monitor International, BMI)之相关资料分析，协助我国业者了解科威特市场。

　　根据2015年BMI数据分析中心的统计，科威特每年的乙烯可用量达170万吨可提供给下游单位，能生产出包括每年82.5万吨的线性低密度聚乙烯、37万吨的苯、82.2万的二甲苯、100万吨的二乙醇、76.5万吨的环氧乙烷以及16万吨的聚丙烯。在化学肥料方面，科威特每年可用量有104万吨的尿素和88.5万的氨，至于烯烃和聚烯烃的产量，目前就2009年完工的主要扩建计划来看，在2017年前不大可能会提升。

　　虽科威特欲强化自身的石化业生产，但企图心仍嫌不足，因此就石化上下游产业整合而言，科威特还是落后于他的邻国，仅一些主要生产塑胶相关製成品的小型製造商寡占了市场，对于多数原物料严重依赖进口。这情形现已随著国家上游供给的增加而改善，而国家也投入更多精力在发展除了原油或油气以外的产业上，同时扩张炼油厂的供应量。

　　早年科威特的政府曾是第一个意识到自身在原物料方面的潜能，拥有可观的比较利益，且运用来发展石化工业并扩展工业基础的国家，同时也为出口产品增加附加价值，所以他大约在1960年代开始打造化学肥料产业的版图。

　　国营石油公司「科威特石油公司(KPC)」透过他的子公司来生产价值较低的尿素、氨和肥料并经由Shuaiba出口。 Equate石化公司于1994年正式建成，他的股东群分别有石化工业公司(PIC)佔股42.5%，陶氏化学佔股42.5%， Boubyan石化公司佔9%，Qurain石化工业公司(QPIC)则有6%。科威特石油公司在科威特的石化产业中独佔鳌头，也负责了总量约60%的非石油出口製品，每年生产了85万吨的乙烯、90万吨的聚乙烯、以及40万吨的乙二醇，这些产品大多流向亚洲的市场。在2009年，增建版的Shuaiba综合计划案——Equate二号计划案宣告完工，也为市场增加了每年85万吨的乙烯、60万吨的乙二醇、45万吨的乙苯/苯乙烯单体单位，并替本来就涵盖在计划案中的聚乙烯工厂消除窒碍，让其能够额外多产出22.5万的供应量。

　　除了Equate计划案的发展，投入82.2万吨对二甲苯和37万吨苯的芳香烃衍生物工程也在2009年完工，本案估计额达20亿美元。这个由科威特对二甲苯生产公司来运作的工厂设置在Shuaiba工业区，是全权属于Karo集团的子公司。石化工业公司(PIC)和科威特国家石油公司(KNPC)都拥有40%的Karo集团，而另外20%则是属于Qurain石化工业公司(QPIC)的。目前Karo集团正在研拟于Shuaiba打造一个可以扩增公司对二甲苯生产厂的下游计划。BMI数据分析中心认为Karo集团可能要建造一条纯化对苯二甲酸-聚对苯二甲酸的供应链，使先前提出的计划再次活跃，虽然目前尚未有相关建设的进展，然而Karo集团已经得到由公共工业管理局发出的执照了。石化工业公司透过他的合资公司与陶氏化学和一家在德国生产聚对苯二甲酸乙二酯的公司Equipolymers一同投身在聚酯纤维产业链之中。目前石化工业公司贩售芳香烃衍生物的苯产品给TKSC和国际市场。

　　增幅中的石化产业目前将焦点放在科威特石油公司的Olefins三号计划案，此计划案预计将在2017进入工业版图，为此也将投入140万吨的乙烯生产量在建造裂解装置上。

　　在Al-Zour炼油厂计划中有个先前在2009年已告停摆的每日61.5万桶原油建案，目前已获得许可，并且预计要与计划升级的Mina Abdaullah和Mina al-Ahmadi炼油厂一同增加科威特的潜在炼油产能，从原先的每日93万桶至140万桶。这将会显著提升科威特石脑油原料的产量。最高石油委员会在2011年六月同意了Al-Zour炼油厂计划和洁淨能源计划，在双方理解上提升了愿景并且推动投资。科威特将会主持一项第三号石化产业综合计划案，Al-Zour炼油厂就是要用来取代逐渐老化的Shuaiba炼油厂。Shuaiba炼油厂是在1975年开始逐步扩张到现今的规模，然而在1990-1991年的波湾战争中遭受严重损毁。一旦落成，Al-Zour炼油厂将会成为科威特最大的炼油厂，并且，极有可能会成为全中东最大的炼油厂。它的产出会被用来满足当地能源的燃料的需求，并促进精炼油产品的出口，同时提供石脑油油链供应给下游厂商。

　　国内市场

　　Equate在当地市场的基础化学原料供给上居领导地位。透过价值链整合，以及不断增加的市场出口，带动了当地製造及销售量的上扬，其销量在这段期间内从1万1千吨成长到4万吨，超过美金3,000万美元的价值。然而，以Equate的总体输出来看，科威特国内市场仅吸收了其1%的生产量。以市场的需求面而言，科威特最具需求力道的产品40%是聚乙烯、20%是聚丙烯和20%的聚氯乙烯。

　　尽管科威特国内市场每年的成长率大概都还能维持在10%左右，但在可见的未来也许其仍会继续扮演相对较不重要的角色。透过这样的高成长率，石化及相关产业仍将让科威特在海湾国家中，成为一个在中期快速成长的市场之一。

　　资料来源：彙集BMI, KNPC公司资料及报导